
一、我的思路个股配资
基本上和上周二表现类似,经过周一6000亿的放量,今天又该到消化国产算力中的情绪筹码的阶段了。
所以说情绪高潮才进来接盘的情绪资金是很容易被机构砸盘的,机构的炒作套利一直也是如此,国产算力,AI芯片,ASIC芯片,交换机芯片,寒武纪回调,芯原股份、盛科通信大跌;海外算力也是震荡,天孚通信业绩超预期大涨,天孚之前是补涨逻辑,这次中报验证的是光模块放量逻辑了。这个就跟当时仕佳光子一样
然后科技方向,花子概念,游戏概念,存储板块,小幅轮动;其他科技分支就都在调整之中了。
再者非科技方向,光伏逆变器,猪肉,鸡肉,也有轮动反弹,互联网金融则继续在拉升指数;
总之,市场没问题,主要还是主线情绪过热后进入震荡分歧消化浮筹,这个阶段就会有其他板块出来反弹,等消化一下浮筹后,主线还是会再次走强,机构抱团的玩法都是明牌了,还是要聚焦算力核心为主。
所以中午视频,
我们讲到节点,国产算力等周四,海外算力等周三,因为周四早上英伟达会披露业绩,如果又有超预期,那就是新的催化了。
今天晚上人工智能又有利好,所以搞不好明天AI方向又要直接反弹了。
二、板块节奏
1.AI算力,
①海外算力,
暂无新标的,还是那个图。
然后产业有两个增量信息,
海外CSP明年的招标预计9月份开始,比往年提前了,今年800G光模块需求上调11%到2000万,明年4000万+的需求
xAI招标在即,26年800G需要250万颗,咱们光芯片三杰之一长芯博创,送样了光模块,好像市场没关注到。
②国产算力,还是前面硬件图,可以继续看
然后华丰业绩出来,昇腾的关注起来了,开始挖掘384超级节点受益股;

③端侧SOC,FP8标准使千亿参数大模型能在手机端部署,端侧渗透这个逻辑加强,另外AI补贴的消息又开始扩散,但今天翻了一圈,咱们池子这些,炬芯科技,瑞芯微,移远通信,云天励飞,晶晨股份,等等,也都是新高了。
也没法去讲了。
④空芯光纤,这两天热度很高,但这个很难规模化,因为成本太高了,所以还是炒概念。
2.其他方向
回看昨晚文章吧,今天没什么更新。
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